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Un ex avvocato governativo (Keach) in disgrazia frequenta spacciatori; il capo della narcotici (Yulin) usa molte registrazioni filmate scontrandosi con lui. La struttura un po’ raffazzonata di questo film a basso budget si regge soprattutto sull’interpretazione di Keach, che esprime il passaggio fuori dalla cultura degli anni Sessanta.