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Uncle Joe Shannon

Svenevole film autoindulgente (scritto da Young): descrive il rapporto altalenante tra un trombettista e un ragazzo che cerca di resistere al suo “fascino”. Molti delle persone che hanno collaborato alla realizzazione del film avevano già lavorato a Rocky e speravano di replicarne il successo. Maynard Ferguson doppia le esecuzioni di Young.