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Serenata a Vallechiara

Leggera commedia musicale con la Henie una rifugiata di guerra e Payne il padre adottivo, in viaggio con la band di Miller e il manager Berle verso Vallechiara. Canzoni: It Happened in Sun Valley, In the Mood, Chattanooga Choo-Choo, I Know Why (and So Do You).