Musetta alla conquista di Parigi

Nella versione originale le voci sono di Judy Garland, Robert Goulet, Red Buttons, Hermione Gingold, Paul Frees, Morey Amsterdam. Le avventure di un gatto sprovveduto a Parigi. Elegante cartone animato degli studios Upa, scritto da Chuck e Dorothy Jones ma privo di verve narrativa. Le principali attrattive sono la Garland e Goulet alle prese con le canzoni di Harold Arlen e E.Y. Harburg, che qualche anno prima composero per Judy la colonna sonora del Il mago di Oz.